Por Átila Varela
O Hapvida fez um comunicado ao mercado informando que o Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures.
“As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada por sua subsidiária integral, a Hapvida Assistência Médica S.A., e serão objeto de oferta pública de distribuição nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e serão direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021. A colocação das debêntures ocorrerá sob regime de garantia firme de colocação para o montante total da emissão”, declarou a companhia.
A emissão será realizada em série única, sendo que as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2030.
O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em uma única parcela, na data do vencimento.
