O Hapvida celebrou a venda de R$ 1,25 bilhão referente a dez imóveis da companhia para a Família Pinheiro, controladora da operadora de saúde.
A operação de sale & leaseback recebeu a avaliação de seis propostas. “Após um processo competitivo, a proposta da LPAR superou as demais e apresentou os termos e condições mais favoráveis à companhia. Todos os investidores que participaram do processo tiveram acesso aos termos ofertados pela LPAR, e foi oferecido o direito de right to match a exclusivo critério dos investidores em relação à proposta da LPAR – nenhum dos investidores escolheu exercer esse direito”, disse a empresa em comunicado.
O processo e a escolha da melhor proposta foram apreciados pelo Comitê de Finanças, Mercado de Capitais e M&A, pelo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração da Hapvida. A conclusão do SLB deverá ocorrer até 28 de abril de 2023.
A operadora engajou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e o Banco Itaú BBA S.A., bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de ações ordinárias de emissão da companhia.
“No âmbito do potencial Follow-on, a Família Pinheiro, na qualidade de acionista controladora da empresa, se comprometeu a exercer seu direito de prioridade, subscrevendo ações a serem emitidas pela companhia no valor de R$360.000.000,00”, diz a operadora.
“Destaca-se que a realização do potencial Follow-on está condicionada, dentre outros fatores, a condições favoráveis de mercado e aprovações pelos órgãos societários da companhia e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição”, ressalta o Hapvida.
